Was tun wenn ein Beleg dem falschen Bearbeiter bzw. Workflow zugewiesen wurde und daher bereits beim ersten Arbeitsschritt nicht genehmigt werden kann?
Rechnungen können nun auch im ersten Workflow-Schritt abgelehnt werden. Gehen Sie wie folgt vor:
- Klicken Sie auf den Button „Ablehnen“ im Reiter Zusammenarbeit
- Es öffnet sich ein Fenster. Hier stellen Sie eine Genehmigungsanfrage an einen passenden Genehmiger oder eine Gruppe.
- Nach dem Klick auf „Anfrage“ wird das Dokument aus dem ursprünglichen Workflow gelöst. (Achtung: Wenn Sie nur Belege dieses Workflows einsehen können, verlieren Sie dadurch den Zugriff auf den Beleg.)
